Уничтожение Бреттон-Вуда. Саудовская Аравия вступает в БРИКС.
Данное событие станет важнейшим шагом на пути уничтожения Бреттон-Вудской финансовой системы и, как следствие, мирового доминирования доллара. Здесь же я напомню, что в БРИКС в ближайшее время также могут вступить Иран, Турция, Египет, Алжир, Аргентина и ряд иных государств.
Поскольку тема очень важная и сложная, я настоятельно рекомендую ознакомиться с циклом моих летних материалов о будущем БРИКС:
Теперь же речь пойдёт о Саудовской Аравии…
В контексте уничтожения Бреттон-Вудской системы вступление Саудовской Аравии в БРИКС является одним из ключевых событий. Даже важнее, чем вступление Турции или Ирана.
Одной из основ Бреттон-Вудской системы является её нефтяное обеспечение. Точнее, обеспечение биржевой торговли сырьевыми товарами, которая проходит в долларах. Уже на протяжении 40 с небольшим лет действует так называемая “нефтяная сделка века”, заключённая между США и Саудовской Аравией.
Грубо говоря, чтобы купить нефть (реальную или бумажную), ты должен приобрести доллар. Учитывая тот факт, что основная доля торговли сырьевыми товарами приходится на нефть, то долларовое правило де-факто распространяется и на остальные позиции. Попросту потому, что тебе нет смысла постоянно менять валюту, теряя проценты на комиссиях. Куда проще и целесообразнее проводить торги в эталонной валюте. То есть, в долларе.
Эр-Рияд пока что привержен “нефтяной сделке века”. Парадоксально, но даже в Китай саудиты продают нефть за доллары. Хотя никакого экономического смысла в этом нет.
Так, Саудовская Аравия 25% своей сырой нефти экспортирует в Китай, а в США – только 7%. Доля общего экспорта в Китай – 20%, в США – чуть более 5%. При этом, только 7,5% своей продукции Эр-Рияд закупает в Америке, а в Китае – 22%.
Логично, что в этой ситуации куда проще было бы перевести торговлю с Китаем в юани. За свою нефть Эр-Рияд получал бы юани, на которые покупал бы продукцию из Поднебесной. А с США продолжалась бы торговля в долларах. Но такого пока что не произошло.
А что было, если бы саудовская нефть шла в Китай за юани? На один проданный танкер, пока он плыл бы до берегов КНР, приходилось бы порядка 100 виртуальных танкеров, которые во время движения продавались бы и покупались. Но уже за юани. Можно только представить, какого объема ликвидности лишился бы доллар.
Но самое главное, что это повлекло бы за собой цепную реакцию. Биржевая торговля отошла бы от доллара, в котором больше не было бы никакого смысла. Соответственно, произошло бы частичное обесценение доллара, который всё больше уходил бы назад к американским границам. А мир переходил бы на другие валюты в международных расчётах.
Конечно, данная тема является более глубокой и имеет много нюансов. Например тот, что экспорт русской нефти в Китай за рубли/юани пока что не будет иметь такого же эффекта, как аналогичный механизм с СА в силу ряда факторов. Одним из которых является необходимость формирования русского нефтяного эталона, рублёвой цены на Urals, не привязанной к Brent. Но это только один из вариантов.
Подытоживаю. Вступление Саудовской Аравии в БРИКС будет означать выход Эр-Рияда из “нефтяной сделки века”. То есть, нефть перестанет торговаться за доллары не только со стороны СА, но и со стороны всего ОПЕК (ОАЭ здесь идёт следом). После этого большинство сделок в американской валюте (в том числе, на бирже) потеряет всякий смысл. Следовательно, доллар станет менее ликвидным и востребованным активом.
Но имеется нюанс. Есть вероятность того, что республиканцы после успешных выборов в Конгресс смогут перезапустить взаимоотношения с Саудовской Аравией. И тогда королевство возьмет паузу, ожидая дальнейшего развития событий. Как можно дольше постарается сохранять статус-кво, балансируя между интересами сторон. В общем, будут действовать в лучших традициях Ближнего Востока.
"Не подражайте другим. Найдите себя и оставайтесь собой, ведь «зависть — это невежество», а «подражание — самоубийство». Дейл Карнеги"